В стихотворной форме рассказывается история Земли, где восемь кланов оборотней боролись за власть. Различные расы, такие как волколаки, рыболюди, микониды и ангелы, также присутствовали в этом мире. С полнолунием каждый раз менялся расклад сил, и семьи объединялись, чтобы бороться с соседями. В конце концов, Илон Вамп отправил войска на луну, чтобы победить вампиров, но это привело к катастрофе, которая лишила оборотней их силы. История заканчивается тем, что герой понимает, почему у его отца волосатая спина.